Poskytujeme širokou škálu profesionálních služeb.

Služby

Pracujeme společně s klienty na dosažení jejich finančních, osobních, rodinných a zdravotních plánů a tím přispíváme ke klidu v duši. Pinetree Wealth pomáhá klientům zvyšovat, udržovat a radovat se z finanční nezávislosti.

Správa financí a investice

  • Audit a správa soukromých a rodinných financí. Navázáno na produktČeská penze“, jedinečnou službu, která využívá data z České správy sociálního zabezpečení.

 

  • Alokace aktiv a investiční strategie

 

  • Analýza důchodového pojištění a plánování odchodu do důchodu

 

  • Spolupráce se zavedenými švýcarskými finančními institucemi a rodinnými (family office) kancelářemi

 

  • Vlastní a sdílené projekty soukromého kapitálu (private equity projects and funds)

  • Sociálně odpovědné investice

Komplexní pojišťovací služby

  • Nezávislé pojistné audity

  • Vyhodnocení portfolia pojistných produktů a implementace nových pojistných smluv

 

  • Opětovné projednání a úprava stávajících smluv

 

  • Analýza a implementace životního pojištění jako nástroje pro udržení bohatství a optimalizace rodinných rizik

Služby správy rodinného majetku

  • Uspořádání nástupnictví v rámci společnosti

  • Individuální, rodinné a firemní “restart” programy

  • Přístup k mezinárodní síti partnerských rodin a poskytování příležitostí pro společné investice a sdílení osvědčených postupů

  • Předefinování bohatství

 

  • Správa peněz, která umožňuje vést naplňující a smysluplný život

 

  • Mentoring rodinných příslušníků

 

  • Individuální vzdělávání podle rodinných potřeb

 

  • Concierge, právní a lékařská služby

 

  • Realitní služby

  • Uvědomělé investice a filantropie

  • Bezprecedentní M&A zkušenosti

Daňové a účetní služby

  • Společný projekt s bývalými vedoucími manažery „velké čtyřky“

 

  • Účetnictví, mzdová agenda, správa administrativních dokumentů

 

  • Úhrada faktur a daní

 

  • Komplexní daňové poradenství

 

  • Firemní poradenství a nastavení účetních systémů

  • Prozatimní management

Klíčová slova: Finance | Poradenství | Mentoring

Kancelář:
Na Příkopě 14, 11000 Praha 1

 

Sídlo společnosti:
U Michelského mlýna 8a,

14000 Praha 4, Česko

IČO: 067 893 40